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Creazione attività |
Come creare un'attività in OpenSTAManager |
Per creare un'attività in OpenSTAManager si dovrà cliccare sul tasto (+).
La schermata che si presenterà sarà questa, dove sarà possibile inserire:
- Cliente (con possibilità di crearlo al momento)
- Sede destinazione (con possibilità di crearla al momento)
- Per conto di
- Preventivo
- Contratto (con possibilità di crearlo al momento)
- Ordine
- Referente (con possibilità di crearlo al momento)
- Tipo
- Stato
- Richiesta
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Si possono notare anche 5 sottosezioni:
In questa sezione sarà possibile inserire:
- Data/ora scadenza
- Impianto (con possibilità di crearlo al momento)
- Componenti
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La sezione Assegnazione tecnici si occupa della gestione dei tecnici dell'attività:
- Tecnici assegnati (con possibilità di crearlo al momento)
La sezione Ore di lavoro si occupa di determinare durata dell'attività e il tecnico assegnato, composto dai seguenti campi:
- Inizio attività
- Fine attività
- Zona
- Tecnici (con possibilità di crearlo al momento)
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Nella sezione Ricorrenza è possibile dichiarare se l'attività è ricorrente o meno:
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Nella sezione Dettagli cliente vengono visualizzati i Contratti, Preventivi e Fatture attivi per il cliente selezionato, e vengono visualizzate le note interne.
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Cliccando sul tasto (+) alla destra del campo di cui dobbiamo inserire un nuovo record, si aprirà una schermata in cui sarà possibile inserire i valori del nuovo record che si andrà a creare.
L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica al volo è Denominazione, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.
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I campi obbligatori per creare una sede al volo sono Nome sede e città, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra le sedi del cliente scelto.
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I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nome e Stato, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in Vendite/Contratti.
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I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Nominativo, Mansione e Sede, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra i referenti del cliente scelto.
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I campi obbligatorio per creare un contratto al volo sono Matricola e Nome, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record tra gli impianti.
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L'unico campo obbligatorio per creare un'anagrafica di tipo tecnico al volo è Denominazione, si potrà procedere in un secondo momento a completare gli altri campi entrando nel nuovo record in anagrafica.
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{% hint style="warning" %} Creare un'attività senza tecnici selezionati la aggiungerà al widget Promemoria attività da pianificare della Dashboard. {% endhint %}
