| title | description |
|---|---|
Modifica anagrafica |
Come modificare un'anagrafica con OpenSTAManager |
Per modificare un'anagrafica si dovrà cliccare sul record interessato per aprire la schermata di dettaglio. Da qui sarà possibile completare e modificare tutte le informazioni che il gestionale supporta per le anagrafiche.
In questa schermata sarà possibile distinguere 6 diverse sezioni:
- Dati anagrafici
- Sede legale
- Geolocalizzazione
- Informazioni per tipo di anagrafica
- Informazione aggiuntive
- Allegati
Nella prima sezione è possibile procedere alla modifica delle informazioni di base dell'anagrafica in questione:
- Denominazione (Ragione sociale o Nome e Cognome)
- Partita IVA
- Tipologia (Azienda/Privato/Ente pubblico)
- Codice Fiscale
- Codice anagrafica
- Codice destinatario
- PEC
- Sito web
.png)
Nella seconda sezione è possibile trovare:
- Indirizzo
- C.A.P.
- Città
- Provincia
- Nazione
- Telefono
- Cellulare
- Fax
- Zona
- Distanza
- Opt-out per newsletter (attivando questa opzione l'anagrafica verrà esclusa dai destinatari di eventuali Newsletter)
.png)
{% hint style="info" %} In questa sezione è possibile visualizzare attraverso Google Maps l'indirizzo indicato ed eventualmente definire manualmente latitudine e longitudine. {% endhint %}
Per fare ciò basta cliccare sopra il link mostrato all'interno del riquadro:
.png)
Successivamente si verrà indirizzati in impostazioni per inserire un Google Maps API Key valido.
Andando a inserire questa chiave in Strumenti/Impostazioni/API/Google Maps API key, dall'anagrafica cliente sarà ora possibile visualizzare la sua locazione in Geolocalizzazione.
.png)
In questa sezione si possono impostare dei valori predefiniti in base al tipo di anagrafica:
- Provenienza cliente
- Pagamento predefinito
- IVA predefinita
- Piano di sconto/magg. su articoli
- Agente principale
- Piano dei conti cliente*
- Relazione con il cliente
- Banca predefinita per accrediti
- Ritenuta d'acconto predefinita
- Indirizzo di fatturazione
- Agenti secondari
- Tipo attività predefinita
%20(1).png)
- Pagamento predefinito
- Iva predefinita
- Piano di sconto/magg. su articoli
- Banca predefinita per addebiti
- Ritenuta d'acconto predefinita
- Piano dei conti fornitore*
.png)
- Abilitare lo split payment
- Dicitura fissa in fattura
.png)
- Colore
In questa sezione include elementi non fondamentali per ogni tipologia di anagrafica, ma che potrebbero essere utili in base alle necessità dell'utente.
.png)
In questa sezione è possibile caricare un file dal proprio computer specificandone la categoria.
{% hint style="warning" %} Attenzione: Selezionando l'anagrafica Azienda è possibile impostare il logo dell'azienda, caricando un file immagine con risoluzione 302 x 111 , e modificandone il campo Nome con "Logo stampe".
Questo permetterà di visualizzare in tutte le stampe cartacee il logo appena caricato. {% endhint %}
.png)
Quando esiste un collegamento interno di un'anagrafica con altre componenti del gestionale, la sua eliminazione non è consentita.
*Se l'anagrafica che si va a creare è del tipo cliente o fornitore, una volta completata la sua creazione, il gestionale provvederà a creare i relativi conti nel piano dei conti.