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Guida alle azioni aggiuntive del modulo Preventivi di OpenSTAManager |
Il modulo Preventivi permette di fatturare massivamente i preventivi dalle azioni di gruppo.
{% hint style="warning" %} Per poter fatturare massivamente dei preventivi, devono essere in uno dei seguenti stati: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato o Parzialmente fatturato. {% endhint %}
Una volta selezionati i record interessati è possibile fatturare massivamente i preventivi cliccando su Azioni di gruppo/Fattura preventivi.
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Il gestionale chiederà quindi la conferma a procedere alla fatturazione, permettendo di scegliere:
- se aggiungere le righe dei preventivi selezionati a una fattura di vendita in bozze dello stesso cliente
- il sezionale in cui andare a registrare la fattura di vendita
- il tipo di documento che si andrà a creare
Cliccando su procedi si confermerà la fatturazione.
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Sarà ora possibile visualizzare la fattura di vendita appena creata nel modulo Vendite/Fatture di vendita.
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Cliccando su uno specifico record è possibile entrare nella schermata di dettaglio.
Da qui, nella sezione superiore della pagina, è possibile trovare le funzioni:
- Stampa preventivo
- Invia
- Duplica preventivo
- Crea nuova revisione...
- Crea...
Dalla schermata di dettaglio di un preventivo è possibile procedere a diversi tipi di stampe:
- Stampa preventivo
- Stampa preventivo (senza totali)
- Stampa consuntivo preventivo interno
- Stampa consuntivo (solo totale)
- Stampa consuntivo preventivo
- Stampa preventivo (senza prezzi)
- Stampa consuntivo preventivo (senza prezzi)
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Cliccando sul tipo di stampa scelto sarà possibile visualizzare la stampa del documento
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Dalla schermata di dettaglio di un'attività è possibile procedere a inviare via mail:
- Preventivo
- Preventivo consuntivo
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Cliccando sul tipo di documento da inviare si verrà indirizzati al template email compilato con i dati dell'attività, dove sarà possibile inviare la mail cliccando su Invia.
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Dalla schermata di dettaglio di un preventivo è possibile procedere alla sua duplicazione cliccando su duplica preventivo.
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Dalla schermata di dettaglio di un preventivo è possibile procedere alla creazione di una revisione cliccando su Crea nuova revisione.
{% hint style="warning" %} Il preventivo deve avere lo stato impostato su: Bozza, In attesa di conferma o Rifiutato. {% endhint %}
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Dalla schermata di dettaglio di un'anagrafica è possibile procedere alla creazione di documenti collegati ad essa:
- Contratto
- Ordine cliente
- Ordine fornitore
- Attività
- DDT in uscita
- Fattura
{% hint style="warning" %} Nel preventivo deve essere presente almeno una riga, e lo stato del preventivo deve essere impostato su: Accettato, Rifiutato, In lavorazione, Concluso, Pagato, Fatturato o Parzialmente fatturato. {% endhint %}
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Cliccando sul tipo di azione da svolgere si verrà indirizzati alla schermata di creazione del tipo di documento selezionato, dove andare a definirne le specifiche.
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